En 1969, il ne reste déjà plus aucune des têtes pensantes des Charlatans d’origine.
Dan Hicks et Michael Ferguson vivent de nouvelles aventures musicales, quant à George Hunter, il revient à ses premières amours : le graphisme.
Son agence se rendra d’ailleurs célèbre pour ses illustrations de pochettes de disques, Happy trails de Quicksilver Messenger Service en étant la plus légendaire.
Le 33-tours San Francisco 1969, déjà un peu daté lors de sa sortie, réunit onze titres d’une tendance folk-rock-jazzy. Quatre d’entre eux sont composés par le nouveau venu, Darell DeVore, pianiste de jazz, cinq autres sont issus du répertoire du groupe initial.
On en retiendra la version étirée et psychédélique
du traditionnel Alabama bound.
San Francisco 1969 fut l’unique album édité des Charlatans durant leur activité musicale et son échec commercial entraînera la séparation définitive du groupe.
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